関内は池元に村瀬に対処するよう暗示した。

関東最大のヤクザ組織である山王会に属する池元組の親分（国村隼 演）は、刑務所で小組織の村瀬組の親分（石桥蓮司 演）と義兄弟になっていた。山王会は野心的で、村瀬の地盤と麻薬取引をずっと狙っていた。山王会の若頭である加藤（三浦友和 演）の指示で、池元は自分が率いる大友組に村瀬組に挑戦させた。大友（北野武 演）の猛烈な攻撃と山王会の親分（北村総一郎 演）の辛辣な計略により、村瀬は一歩一歩後退し、引退を余儀なくされ、組内の商売も他人の手に渡った。
大友組には才能のある者がたくさんいて、若頭の水野（椎名桔平 演）と幹部の石原（加瀬亮 演）は自らあるアフリカの国の大使館でカジノを開設し、しばらくの間、大金を稼いだ。しかし世の中は移り変わり、すでに伝統的な仁義や道徳を捨てたヤクザ社会では、様々な陰謀が次々と浮かび上がり、大友組は危機に瀕していた……